Portafoglio All Weather 3.0

Athena SCF · Ottobre 24, 2023

Compreso nel pacchetto “I 5 Portafogli dell’Investitore” ma venduto anche singolarmente, è rivolto agli investitori che vogliono investire tramite il portfolio ideato da Ray Dalio ma rivisitato in chiave moderna con una diversificazione tale da far fronte a qualsiasi scenario economico.

A quali investitori è rivolto?

  • con un profilo di rischio medio/alto;
  • un orizzonte temporale di lungo termine;
  • hanno come obiettivo la crescita del capitale e l’equilibrio durante tutti gli scenari economici grazie ad una diversificazione ottimale;
  • non hanno paura di subire perdite momentanee nel breve periodo;
  • sono consapevoli che il portafoglio originale di Ray Dalio non è più adeguato alla situazione economica attuale caratterizzata da un’inflazione elevata, dall’aumento dei tassi di interesse, dai problemi legati all’approvvigionamento delle materie prime, e dall’imposizione delle criptovalute come nuova asset class;
  • prediligono la crescita del capitale attraverso il reinvestimento dei proventi (cedole e dividendi) tramite l’accumulazione.

Caratteristiche

  • Profilo di rischio: 7/10
  • Orizzonte temporale: minimo 5 anni
  • Costo di gestione medio annuo: 0,12% (con Bitcoin Spot) oppure 0,32% (con ETN su Bitcoin)
  • Rendimento totale (dal 01/01/2020): 64,25%
  • Rendimento annualizzato: 13,20%
  • Volatilità a 1 anno: 7,30%
  • Var a 1 anno: 1,03

Asset Allocation

  • 35% azioni
  • 40% obbligazioni
  • 15% materie prime
  • 10% criptovalute

Formatore

Non Iscritto
300,00 €

Il Corso include:

  • 7 Lezioni