Portafoglio All Weather 3.0

Compreso nel pacchetto “I 5 Portafogli dell’Investitore” ma venduto anche singolarmente, è rivolto agli investitori che vogliono investire tramite il portfolio ideato da Ray Dalio ma rivisitato in chiave moderna con una diversificazione tale da far fronte a qualsiasi scenario economico.

A quali investitori è rivolto?

con un profilo di rischio medio/alto;
un orizzonte temporale di lungo termine;
hanno come obiettivo la crescita del capitale e l’equilibrio durante tutti gli scenari economici grazie ad una diversificazione ottimale;
non hanno paura di subire perdite momentanee nel breve periodo;
sono consapevoli che il portafoglio originale di Ray Dalio non è più adeguato alla situazione economica attuale caratterizzata da un’inflazione elevata, dall’aumento dei tassi di interesse, dai problemi legati all’approvvigionamento delle materie prime, e dall’imposizione delle criptovalute come nuova asset class;
prediligono la crescita del capitale attraverso il reinvestimento dei proventi (cedole e dividendi) tramite l’accumulazione.

Caratteristiche

Profilo di rischio: 7/10
Orizzonte temporale: minimo 5 anni
Costo di gestione medio annuo: 0,12% (con Bitcoin Spot) oppure 0,32% (con ETN su Bitcoin)
Rendimento totale (dal 01/01/2020): 64,25%
Rendimento annualizzato: 13,20%
Volatilità a 1 anno: 7,30%
Var a 1 anno: 1,03

Asset Allocation